CRM за пів години замість Excel-таблиць

Задача.

1 255 лідів по всій Німеччині лежали у трьох Excel-таблицях із різних кампаній: дублікати, різні колонки, жодної історії контактів.

Excel для цього не годиться: статуси й галочки — вручну, а підписатися двічі на одну людину в LinkedIn — мінус до репутації.

Рішення.

За пів години зібрав власну CRM: один HTML-файл, який відкривається в Safari як застосунок.

Одразу вдягнув у свій брендбук — кольори, шрифти, логотип.

Три бази об’єднав в одну, дублікати прибрав, 142 контакти виключив.

Додав статуси: запит надіслано, прийнято, діалог, дзвінок, лист, зустріч, відмова, Sperrliste.

Фільтри по землях, пріоритету, якості контакту.

У картці — компанія, людина з посадою, готовий гачок для першого повідомлення, нотатки, посилання на LinkedIn і сайт.

Результат.

Жодних таблиць.

Один клік — і статус збережено на диску, резервна копія раз на тиждень.

Працює локально на Mac, без хостингу і підписок.

Ліміт 20 запитів на день, щоб не потрапити під обмеження LinkedIn.

Далі — щоденна робота з базою, а не з таблицями.

Цікаво, як таке зробити для вашого бізнесу? Пишіть.